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一（yī）文看懂中國VOCs治理產業鏈上（shàng）中遊行業（yè）及市場格局
發布時間：2021-12-17 14 :35 瀏覽次數：
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中國VOCs治理行業上遊參與主體為提供VOCs治理原料、技術及設備的廠商，中遊參與主體為（wéi）VOCs治理企業，包括（kuò）提供VOCs監測（cè）、VOCs治理設備、工程設計及技術（shù）方案等，下遊為有VOCs排（pái）放並須達到相關環保標準的企業。
VOCs治理行業產業鏈（liàn）上遊參與主體為提供單個產品設備（bèi）或零部件的生產製（zhì）造商、VOCs治理原料廠商（shāng）及VOCs治理技術科研機構。由於VOCs成分複（fù）雜、化學性（xìng）質各（gè）異，各行業排放出的VOCs成分含量存在較（jiào）大差異，單一的治理技術及設備不能滿足所（suǒ）有行業需求。因此，上遊企業針對中遊行業的治理工程設計需求針對性（xìng）進行相應研發及生產，治理工程設備（bèi）具有定製性和行業垂直性。
圖表1：各行業排放（fàng）的VOCs成分匯總表
上遊治理原料生產商主要提（tí）供濾膜、催化（huà）劑、吸附劑等VOCs治理所（suǒ）需材料；設備製造商主要指生產VOCs治理（lǐ）設備的廠商（shāng）。中國（guó）本土廠商已具有較高（gāo）設備製造水平，對進口設（shè）備依賴度（dù）低，設備國產化（huà）水平（píng）可達到80%至90%。但由（yóu）於目前市場格局較為（wéi）分散，本土廠商數量（liàng）多（duō），各廠商提供的設備之間不存（cún）在明顯的技術差異，價格手段是廠商通常采用（yòng）的競爭方式，市場存在低價競爭的不良局麵。
科研機構主要指可（kě）研發創新VOCs處理技術的研究（jiū）機構或企業內部（bù）研究院，目前（qián）VOCs治理技術手段較（jiào）多，由於缺乏技術性法規指導，VOCs技術水平成熟（shú）度（dù）參差不齊，導致一種或多種技術組合使用治理效果不（bú）佳。例如（rú）采用吸附法的設備及技術較為成熟（shú），處理（lǐ）效（xiào）率高且（qiě）能（néng）源消耗量小，但（dàn）吸（xī）附法（fǎ）加燃燒法混合使用（yòng）技術應用不夠成熟。
VOCs治理中遊行業主要由VOCs監（jiān）測及治理設備銷售企業、VOCs治理工程設計及服務方案提供商等組成。
其中VOCs治理工程需要針對企業特定需求進行定製化設計，不（bú）同（tóng）的行業治理工（gōng）程設計路線不同，同一行業（yè）中不同工序需求的工程（chéng）設計（jì）路線也存在差異（yì），甚至（zhì）VOCs的濃度、排放有機物物（wù）質的不同所需的（de）治理工程設計路線也都不一樣，治（zhì）理工程設計呈現出較強的定製性。
VOCs中遊治（zhì）理企業主要包括以希柯集團（CECO）、賽（sài）默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）等（děng）為代表的外資龍（lóng）頭（tóu）企業，和（hé）以聚光科技、雪迪龍、先（xiān）河（hé）環保等為代表的本土企業。
相比於本土企業，外資企業技術水平高、工程設計規範性（xìng）強、管理（lǐ）能力突出、行（háng）業經（jīng）驗豐富，在（zài）本土市場有一定滲（shèn）透度，如希柯集團的合作夥伴有北京易（yì）水環境、北京愛格森科技有等本土（tǔ）知名（míng）企業等。與此（cǐ）同時，此類外（wài）資企業在工業中塗裝、油氣（qì）回收、廢棄溶劑及廢氣（qì）焚燒（shāo）等領域內的治理工程設計較本（běn）土企業更（gèng）為領先。例如德國的杜爾集團針（zhēn）對（duì）塗裝行業的廢（fèi）氣處理工藝（yì）流程已經成（chéng）熟，該係列技術（shù）工藝（yì）令杜爾集團在中國塗裝行（háng）業中的應用處於領先位置。
據不完（wán）全統（tǒng）計，中國目前從事VOCs治理企業超千家，其中約（yuē）一半以（yǐ）上的企業主（zhǔ）營除塵、脫硫、脫（tuō）硝治理等大氣治理（lǐ）或其（qí）他（tā）業務，且同時兼顧經營VOCs治理業務。隨著中國（guó）政府對於VOCs治理日（rì）益重視，環保要求日趨嚴苛，石化、塗裝、造紙等行業的（de）VOCs排放治理標準將（jiāng）逐（zhú）步完善（shàn），有望推動本土企業進一步發展以滿足日趨（qū）增長的VOCs治理需求。
一些國（guó）內企業通過（guò）並購擁有（yǒu）核（hé）心技術的國內外企業、成（chéng）立VOCs治理業務子企業以及向產（chǎn）業鏈（liàn）上下遊拓展（zhǎn）等方式，開始擴大業務規模和提升競爭力。如聚光科技（jì）早在2010年便成立了杭州清本環保工程有限公司，專職負責VOCs的監測與治理（lǐ）。公（gōng）司除了推出一係列（liè）VOCs監測的相關（guān）產品（pǐn），還（hái）進一步在2012年收（shōu）購荷蘭BohnenBeheeer公司75%股權，獲得其旗下全資子公（gōng）司Synspec公司國際領先的VOCs監測技術和團隊（duì）。Synspec公司（sī）已研究VOCs在（zài）線監測技術和產品（pǐn）近（jìn）20年，其（qí）產品在歐美國家獲得客戶的廣泛（fàn）認可。
根據聚光科技收購BB公司的可行性報告，收（shōu）購前（qián）Synspec公司的VOCs在線（xiàn）監測（cè）設備全（quán）球（qiú）銷（xiāo）量超過4,000套，全球（qiú）囊括50%的市場份額，在中（zhōng）國（guó）銷量約200套，占據中國市場90%以上（shàng）。
圖表2：聚光科（kē）技旗下Synspec公司產品類型及用途（tú）
隨著（zhe）本土企業逐步提升工程設計實力，擴大業務範圍，將（jiāng）減小與外資企業（yè）的技術、業（yè）務範圍及管理的差距。
行業下遊（yóu）參與主體是VOCs服務方案提供商，為石化、造紙、服裝生產、化工等行業內的企業提供VOCs治（zhì）理服務，服務主要包括VOCs各項工程的項目承包、經銷、運營等。
根據生態環（huán）境部估算的數據：VOCs人為源包括移（yí）動源和固定源，固定源中又包括生活源和工（gōng）業源等。工業源是VOCs的重點排放領域，其排放量（liàng）占總排放量（liàng）的50%以上。而建築裝飾、餐飲油煙等生活源和機動車等移動源排放的VOCs所占比例僅分別為19.6%和21.5%。
圖表3：各VOCs排（pái）放源占總體排放的比重
石油、化工、塗裝及印刷行業的排放量較高，對環境危（wēi）害較大，屬於（yú）政府重點關注（zhù）的（de）行業。2017年1月，國務院印發《“十（shí）三五”節能減排綜合工作方案》，提出實施石化、化工、工業塗裝、包裝印刷等重點行業VOCs治理工程，到2020年石化企業基本（běn）完成VOCs治理，全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上。
圖表4：國家（jiā）VOCs治理重點規劃與政策內容
在下遊VOCs治理需求的企業分布上：石油、化工（gōng）行業企業約占總數的40%，塗裝企業約占總數的20%，而食品（pǐn）加工和印刷企（qǐ）業約占總數的5%。因各個地區工業（yè）企（qǐ）業VOCs排（pái）放（fàng）量存在差異（yì），下遊提供VOCs服務的企業針對各（gè）行業企業排放特點及減排要求目標提供有針對（duì）性的VOCs排放治理方案。
以石（shí）化行業的知（zhī）名企業長青化工（gōng）為例，由於石化煉（liàn）油廠（chǎng）含有多種廢氣，如燃燒煙氣、火炬廢氣、生產過程中設備機泵等泄露的廢氣，一般會（huì）為需求企業定製（zhì）廢氣回（huí）收的技術及設備服務方（fāng）案。
圖表5：石化行業VOCs排（pái）放環節（jiē）及主要特點
文（wén）章轉自知乎：《一文看懂中國（guó）VOCs治理產（chǎn）業鏈上中遊行業及市場格局》
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